7月14日，注冊資本為20億元、主營業務為儲能電池產業鏈相關產品制造的廣州儲能發展集團有限公司(下稱“廣州儲能集團”)的成立。
“成立廣州儲能集團，目的就是搶占(新型)儲能產業的萬億級賽道?！痹摷瘓F的一家股東高管告訴第一財經記者。
在“雙碳”目標下，新型儲能正在成為廣東打造“制造業當家”的戰略性支柱產業，也是全國各地爭先搶占的萬億級產業賽道。
不僅是廣州，新型儲能已經成為各地爭相投建的香餑餑。今年以來，新型儲能產業加速前行，殺入產業鏈中儲能電池環節的企業數量和種類，創歷史之最。
但有行業受訪者向記者表示，隨著大量企業的涌入，儲能電池產能不斷釋放，以及產業商業模式尚未成熟，讓該產業的發展充滿挑戰和變數?！坝械膬δ茈姵厣a線已經停產了?！币幻茉L者說。
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都想“搶占制高點”
7月14日，第一財經記者在位于廣州市番禺區的廣汽智聯新能源汽車產業園一個占地666畝的“動力電池+儲能電池項目”現場采訪時看到，工人們正在施工當中，吊車，叉車，運貨車，來來往往。
666畝究竟有多大?相當于62個標準足球場的總面積。光是項目施工人員，就有近1500人。
這是目前廣州市規模最大的動力電池+儲能電池項目，投資主體因湃電池科技有限公司(下稱“因湃電池”)由廣汽集團旗下廣汽埃安控股，于2022年10月26日注冊成立，注冊資本10億元，注冊不到兩個月，項目正式打樁開工。
按規劃，因湃電池的“動力電池+儲能電池項目”2025年底完成所有約18GW規模的產線導入，屆時可滿足60萬輛新能源電動汽車的裝機需求，年產值將超過210億元。這一規劃產能是過去一年全國新型儲能新增規模的2.4倍。2022年，中國新型儲能新增裝機規模創歷史新高，達到7.3GW。
記者獲悉，因湃電池項目將比原計劃提前幾個月投產，初期投產電池裝機規模約為3GW。這一規模，可滿足10萬輛新能源電動汽車的裝機需求。
湃因電池的“大趕快上”的背后，廣東省也在助推新型儲能產業的發展。
2023年3月發布的《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》(下稱《意見》)稱，到2027年，廣東全省新型儲能產業營業收入達到1萬億元。這相當于2022 年廣東省生產總值(GDP)的1/13。
除廣東外，各省份也紛紛喊出了類似“搶占新型儲能產業制高點”的口號。根據中電聯發布的《新能源配儲能運行情況調研報告》，截至2022年12月，全國有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規劃或新能源配置儲能文件，發展目標合計超過6000萬千瓦(60GW)。
第一財經記者通過天眼查查詢發現，截至目前，與儲能相關企業近9萬余家。其中，自2022年1月2023年3月22日，儲能相關企業新增4.2萬家。也就是說，在這一年多時間里，全國平均每天有近100家新公司進入儲能領域。
從新增注冊企業地域分布來看，廣東以4630余家列區域首位;江蘇、北京分列二、三位，分別擁有3570余家以及3240余家。
值得關注的是，從2018年到2022年，新增注冊儲能相關企業數量逐年遞增，分別是3631家、4509家、4006家、7088家和37045家。其中2022年新增注冊企業數量遠超過去4年的總量。
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裝機規模超三峽數十倍
因湃電池成立之初，原本的戰略是先生產動力電池，后生產儲能電池，但隨著廣東《意見》出臺，該戰略調整為兩種電池并行生產。
事實上，一些動力電池企業紛紛轉戰儲能電池賽道。
儲能電池作為儲能產業鏈的上游環節，占據該產業價值鏈60%-70%份額，掌控電池一定程度上掌握了儲能系統降本的“密碼”。儲能電池由此成為了進軍新型儲能產業的“兵家必爭之地”。
當前入局儲能電池的主流勢力大致可分為四類。其一是包括因湃電池和廣州儲能集團等“新勢力”。這樣的企業還有海辰儲能、楚能新能源、寶豐集團、盛虹動能等。
其二是動力電池制造商。目前，至少有30家主流動力電池企業“殺入”儲能電池賽道，寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、欣旺達(300207.SZ)等強勢加碼儲能電池。
其三是光伏產品制造商。光伏企業正在大舉涉足儲能電池，加速縱向一體化布局。這些企業有天合光能(688599.SH)、晶科能源、阿特斯(688742.SH)、協鑫集團等。
其四是新型儲能領域的“老玩家”。這些企業主要是較早入局儲能后將儲能轉為為主營業務的動力電池制造商，如鵬輝能源(300438.SZ)、南都電源(300068.SZ)、中天儲能等。
有知情者告訴第一財經記者，在這些“老玩家”中，有的已經將動力電池團隊解散，就地轉去做新型儲能。
據高工產研儲能研究所等行業機構的不完全統計，海辰儲能等多家“新勢力”已經規劃了約445GW的儲能電池產能。此外，從寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等出貨量來看，動力電池企業布局的儲能電池產能應不少于300GW。
也就是說，光是這兩種主流勢力布局的儲能電池產能，就超過了745GW。記者按此測算，這是全國近30個省份“十四五”新型儲能規劃總裝機量為60GW的12.4倍，是2025年全球新型儲能裝機規模大約148GW的5倍，相當于33座三峽水電站的總裝機規模。
儲能電池產能的大躍進，已經導致有的企業生產線被迫停產。
一家儲能電池生產商的管理層用該公司的案例告訴第一財經記者：去年，由于儲能電池供不應求，有客戶直接帶著現金到該公司參股的儲能電池制造企業的車間里投資建設生產線，然后再掏錢和后者購買在該生產線上產出的產品。但今年以來，由于儲能電池產能供過于求，該客戶投資的生產線已停產。
將產能目標規劃提到很高，最終還是要看市場的消化程度，市場資源更考驗一家企業的競爭力。
行業機構指出，2023年上半年新型儲能市場“水深火熱”：一方面，萬億賽道吸引了眾多玩家布局其中，正加速行業洗牌快速到來;另一方面，系統集成各環節價格在下降，產值降低，且海外戶儲上半年出貨不及預期，企業庫存壓力大。
行業數據顯示，今年前5月儲能系統平均報價整體持續下行， 6月份加權平均報價為1.115元/瓦時，1-6月累計下降31.6%。
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如何建立良性商業模式
“你生產的產品將來賣給誰?”因湃電池技術質量部部長劉太剛介紹，因湃電池的生產線可以在動力電池和儲能電池來回切換，可以靈活應對市場需求?！耙蚺入姵匚磥淼漠a品，首先會在工廠內部使用。因湃電池工廠是一個‘光儲充’一體化的工廠，車間屋頂全是光伏，同時也配備儲能系統和充電樁。通過‘光儲充’項目，我們可以把用戶的真實需求把握清楚，這樣在未來的競爭中才有競爭力?！?br />
在廣東，尤其是廣州，工商業企業多，加上儲能電價峰谷差較高，且可實現兩充兩放，使得工商業儲能更具經濟性和投資價值。而廣州規模以上的工廠不少與廣汽集團有關。換言之，依靠著廣汽集團這座大山，因湃電池的儲能產品有相對穩定的市場需求。
商業模式是新型儲能產業在發展中一座繞不過的大山。在劉太剛等受訪者看來，這也是目前行業的“痛點和難點”。
三峽能源山東分公司副總經理汝會通曾公開表示，新能源配儲的關鍵不在于時長、比例，而是沒有建立起相應的成本疏導途徑，收益預期普遍不足，配儲普遍侵蝕新能源的利潤，變成了新能源的“寄生體”。
中電聯此前發布的《適應新型電力系統的電價機制研究報告》指出，新能源配儲能政策存在諸多問題：輔助服務補償力度小、補償機制不合理;成本向用戶側疏導不暢，輔助服務費用主要由發電企業分攤，無法將成本壓力傳導到用戶。
從新型儲能應用場景中的電力端來看，目前國內電力儲能的業主集中為“五大六小”發電集團、“兩建”，業主們目前還沒法通過儲能實現較好盈利，一定程度上將新型儲能當做新能源項目額外的負擔。
中國光伏行業協會理事胡鄂生曾向第一財經記者表示，新能源電站建設方對于是否要建新型儲能電站，目前仍存在觀望心態。
“當前，儲能商業模式還不成熟，去年電池價格較高，儲能項目存在規劃多落地少、備案不建設或建而不用等問題?！敝嘘P村儲能產業技術聯盟秘書長劉為最近說。
以廣東為例，第一財經記者通過廣東投資項目在線審批監管平臺查詢發現，從2020年至今，在該平臺上備案后“撤回”或“作廢”的新型儲能項目共有26個。其中，光是廣州恒運儲能科技有限公司一家，就有3個，總投資達30億元。
針對行業當前面臨的商業模式問題，汝會通建議，要從電力現貨市場角度去思考，盡快建立機制，引導配建儲能參與電力現貨市場，發揮配建儲能和新能源電站的整體聯動作用，實現新能源項目效益最大化。如果形成這樣的共識，市場會從“要我配儲”轉變為“我要配儲”。
在4月7日的第十一屆儲能國際峰會暨展覽會上，國家能源局總工程師向海平表示，作為新技術、新業態，新型儲能發展還面臨諸多風險挑戰，需要重點統籌處理好建設與運用的關系，既要加快規劃建設，更要注重調度運用;同時也要處理好短期與中長期的關系;此外還要處理好發展與安全的關系。
